Nous devons nous préparer à la réalité de la guerre des puces
La question de savoir jusqu’où ira le découplage dépend de la prochaine action de la Chine et de l’étendue des nouvelles règles américaines.
Les récentes interdictions d’exportation de semi-conducteurs imposées à la Chine par le président Joe Biden ont été largement dépeintes comme une déclaration de guerre économique de l’Amérique contre ce pays. Mais, en fait, Washington ne fait que réagir à Pékin, et c’est une réaction tardive.
Il convient de rappeler que la Chine a en fait ouvert la voie au découplage officiel de la chaîne d’approvisionnement avec le programme « Made in China 2025 ». Annoncé il y a sept ans (avant la présidence Trump), ce programme énonçait explicitement la volonté du pays de s’affranchir des technologies occidentales – les puces en particulier – dans les prochaines années.
Le parti communiste a rapidement retiré l’expression « Made in China » après une certaine réaction de l’Occident, mais les politiques ont été largement poursuivies. Plus récemment, l’accent mis par Pékin sur la stratégie de fusion militaire et civile a jeté de l’huile sur le feu, les objectifs de développement économique et militaire, notamment en matière de technologie, devenant plus étroitement alignés.
J’ai du mal à croire que quiconque a passé du temps en Chine ces dernières années ait pu penser qu’il en serait autrement. Comme les États-Unis, le pays possède un complexe militaro-industriel fortement ancré dans le développement technologique. C’est aussi un grand marché unilingue qui a la possibilité de se développer et d’attirer d’autres pays dans son orbite économique régionale, tout comme l’Amérique l’a fait dans la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale.
On peut aimer ou ne pas aimer le système chinois, mais on ne peut nier qu’il a bien fonctionné pour la Chine. En effet, il a si bien fonctionné que les principaux bénéficiaires de la mondialisation au cours des cinquante dernières années environ ont été la Chine et les grandes entreprises multinationales.
Ce qui est étonnant, c’est que certaines personnes aux échelons supérieurs de ces entreprises, ainsi que dans les cercles politiques, pensent encore que les États-Unis devraient continuer à prétendre que le découplage technologique n’est pas un fait accompli. Pensez-y. À une époque où il est presque impossible de dissocier les utilisations militaires et civiles des puces haut de gamme, continuez-vous à expédier ces produits à votre plus grand adversaire stratégique ?
Une grande partie des plaintes concernant l’agression de Washington, et une grande partie de la réticence persistante à affronter la réalité du nouveau paradigme commercial, proviennent d’Europe. Je peux le comprendre. Tant le Royaume-Uni que l’UE sont littéralement coincés entre les deux superpuissances. Il n’est pas surprenant qu’ils veuillent repousser le plus longtemps possible le choix entre les deux, du moins en ce qui concerne l’écosystème technologique à choisir.
Mais la plupart des Américains (et la plupart des Chinois, d’ailleurs) ont tendance à préférer le franc-parler à la diplomatie. Les entreprises et le personnel américains du secteur des puces quittent la Chine. Mais de nombreux PDG de marques américaines en contact avec le consommateur qui utilisent des puces commencent à demander aux décideurs politiques jusqu’où ira le découplage, et à quelle vitesse. Que pourront vendre exactement les entreprises américaines en Chine ?
La réponse dépendra de la porosité des nouvelles règles et du nombre d’exemptions accordées. Elle dépendra également de la prochaine action de la Chine, qui pourrait restreindre certaines exportations de minéraux de terres rares, dont elle contrôle la majeure partie. Ceux-ci sont utilisés dans l’industrie de la défense, ainsi que dans les véhicules électriques.
L’armée américaine pourrait faire face à la situation, car elle a constitué des stocks depuis un certain temps, et des alliés comme le Canada et l’Australie commencent également à exploiter davantage ces matériaux. L’industrie florissante des véhicules électriques, que l’administration Biden tente d’encourager, serait plus durement touchée, car elle serait la deuxième source d’approvisionnement.
De plus, selon Christopher Gopal, expert chevronné en chaînes d’approvisionnement qui enseigne à l’université de Californie du Sud, les Chinois pourraient restreindre l’exportation des puces bas de gamme fabriquées dans le pays, qui sont utilisées à la fois dans les automobiles traditionnelles et les VE. Même selon le calendrier le plus accéléré, il faudrait aux États-Unis, selon lui, au moins deux ans pour produire ou acquérir en masse ces puces auprès de leurs alliés. Cela signifierait que « les voitures verraient leur prix augmenter et leur fonctionnalité diminuer ». La Chine pourrait également réduire les exportations de divers composants électroniques, contribuant ainsi à l’inflation d’un large éventail de biens.
Conclusion ? Les pays et les entreprises ont besoin de redondance dans leurs approvisionnements. Une mesure évidente serait d’augmenter la production de puces et de composants bas de gamme dans des pays amis comme l’Inde et certaines régions d’Europe de l’Est. Les dirigeants devront également repenser l’idée que les stocks sont mauvais, ce qui constitue un changement important par rapport à plusieurs décennies de gestion de la chaîne d’approvisionnement en flux tendu.
Le coût unitaire ne sera plus la seule mesure de toute décision d’achat judicieuse, qu’elle soit publique ou privée. Il existe désormais un calcul du risque qui doit intégrer le coût de stocks plus élevés, le temps et le fonds de roulement nécessaires pour constituer ces stocks, ainsi que le prix de la distribution et du réapprovisionnement de biens essentiels dans les nouvelles configurations de la chaîne d’approvisionnement.
Les décideurs politiques doivent continuer à affiner leurs listes des chaînes d’approvisionnement les plus critiques, y compris non seulement les puces, mais aussi les aliments, les antibiotiques et autres produits pharmaceutiques clés, l’énergie, les EPI et les vêtements de base. Je dirais que le ministère du commerce devrait prendre la tête de cette collecte d’informations. Est-ce que tout cela est inquiétant à contempler ? Oui. Mais la seule chose pire que l’aveuglement volontaire est de ne pas être préparé à la réalité.
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